Bruce Wayne zostaje zwolniony za kaucją. Hagen, jak się okazuje, przeżył próbę morderstwa, ale wysoką ceną: wprowadzona do organizmu formuła połączyła się z każdą komórką, zamieniając go w zmiennokształtnego mutanta. Ze swoimi nowymi mocami Hagen, który nazywa się teraz Clayface, postanawia zemścić się na Daggett i jego ludziach. Czy Batman może postawić Daggett przed wymiarem sprawiedliwości i powstrzymać Clayface'a, zanim niewinni ludzie zostaną skrzywdzeni?
