Mulder stawia na szali przyszłość Archiwum X po tym, jak udaje się na miejsce katastrofy UFO, które szybko przejmuje wojsko, by zatrzeć ślady. Zostaje aresztowany, a więzieniu poznaje Maxa Feniga, ufologa i fana teorii spiskowych. Po wypuszczeniu z aresztu, Scully nakłania go do powrotu do Waszyngtonu, w celu spotkania się z przełożonymi i ratowania swojej posady. Mulder jednak dowiaduje się, że Fenig wie więcej niż się wydaje, ignoruje ostrzeżenia swojej partnerki i zostaje, by go ratować.
