Rok 1944. Profesor Porschatt, pupil Hitlera, pracuje nad nową bronią: "promieniami J" - koncentratorem wiązki światła. Poprzez swojego agenta Z-82 dowiadują się o tym Anglicy. Niestety, agent wpada. Przesłuchują go Lohse i Kloss. Rewelacje o broni Porschatta Kloss chce przekazać "Centrali", niestety jego kontakt - doktor Rastel - zginął w wypadku samochodowym. Hans musi działać na własną rękę. Kloss szkoli grupę specjalną, która ma być przerzucona do Anglii. Hans odkrywa u Johanna Streita, jednego z członków grupy, szpiegowski mikrofilm. Do Lohse przychodzi pielęgniarka będąca przy śmierci doktora Rastela.Dostarcza mu meldunek szpiegowski przekazany jej na łożu śmierci przez lekarza. Klossa wzywa nagle Marta Laum - asystentka profesora Porschatta, która czuje się zagrożona. Kiedy Hans dociera do niej, już nie żyje. Ktoś strzela także do Klossa. Agent przeszukuje mieszkanie kobiety, znajduje dokumenty dotyczące broni profesora Porschatta. Dowiaduje się też, że tajne laboratorium Porschetta znajduje się w Arnswalde. Hans informuje o śmierci Marty Laum oficera gestapo Kleista, ale ten - ku zaskoczeniu Klossa - nie wykazuje zainteresowania tą sprawą. Grupa specjalna zostaje przerzucona do Anglii. Johann Streit natychmiast zgłasza się na policję, wydaje pozostałych członków grupy i dostarcza mikrofilm. Z mikrofilmu Anglicy dowiadują się, gdzie pracuje Poschatt i bombardują Arnwalde. Okazuje się, że fabryka była jedynie atrapą, a Streit w rzeczywistości został wysłany przez Gestapo z fałszywymi informacjami. Lohse rozszyfrowuje instrukcję doktora Rastla, dowiaduje się z niej, gdzie jest punkt kontaktowy J-23. Na szczęście Kloss zauważa pułapkę. Kloss dowiaduje się, gdzie w rzeczywistości znajduje się fabryka Porschetta. Schowany w ciężarówce, dostaje się na jej teren i wysadza w powietrze. Sam ucieka.
