Rok 1943. Pod nadzorem inżyniera Meiera w fabryce w Kielcach przeprowadzane są próby nowego czołgu. Za bezpieczeństwo konstruktora odpowiedzialny jest Kloss. Hans decyduje, że konieczne będzie zbombardowanie fabryki. Ponieważ łącznik polskiej organizacji podziemnej, dentysta Sokolnicki, któremu miał przekazać meldunek o dokładnym terminie bombardowania, został aresztowany, postanawia osobiście przekazać informacje dotyczące planowanej akcji "Bartkowi", dowódcy oddziału partyzanckiego AL. Równocześnie Kloss dowiaduje się, że w oddziale, do którego się udaje, działa agent "Wolf". J-23 dociera do oddziału, ale jest przypadkowo rozpoznany jako niemiecki oficer. Znalezione przy nim papiery też świadczą przeciwko niemu. Partyzanci przetrzymują go (Klossowi zależy, aby nadać komunikat do Moskwy przed północą). Hans uwalnia się i przy pomocy radiotelegrafistki Marty nadaje w ostatnim momencie wiadomość. Później razem z "Bartkiem" planuje odbicie Filipiaka-Sokolnickiego. Fabryka zostaje zbombardowana. Kloss umawia się z Brunnerem u Irminy Kobus. Spotyka tam Polaka Zająca, który przypomina sobie, że widywał Hansa u dentysty. Domyśla się, że to Kloss jest agentem "Jankiem". Chce natychmiast zameldować o tym na Gestapo. Kloss upija Zająca, a następnie wzywa partyzantów, którzy zabijają agenta.
