William Murdoch prowadzi śledztwo w sprawie zamordowanego doktora Francisa Grouta. Naukowiec pracował w Instytucie Greysona, który prowadzi pionierskie badania nad funkcjonowaniem mózgu oraz zajmuje się osobami, które wyróżniają się wyjątkowymi i rzadko spotykanymi zdolnościami. Detektyw odkrywa, że sprawca to zamaskowana i zakapturzona postać. Narzędziem zbrodni zaś była kusza. Tymczasem dochodzi do kolejnych morderstw. Policja musi znaleźć między nimi powiązania. Williamowi pomaga znajoma, spirytystyczne medium Sarah Pensell. Kobieta twierdzi, że miała wizje wszystkich popełnionych zbrodni, nie potrafi jednak wskazać mordercy. Ostrzega, że Murdoch będzie następną ofiarą.
