Rod Grimsby został zamordowany w wyjątkowo okrutny sposób - ktoś zmusił go do wypicia lakieru do drewna. Na miejscu zbrodni zostaje znaleziony syn zabitego, Harcourt. Jest on brzuchomówcą i porozumiewa się ze światem głównie za pośrednictwem lalki, którą nazywa Mycroftem. Chłopak przyznaje się do zbrodni, ale jego zeznania są niespójne. Murdoch nabiera podejrzeń, że w zabójstwo zamieszany jest ktoś inny. Okazuje się, że Grimsby miał romans z żoną sąsiada. Na pomoc detektywowi przybywa jego stary znajomy, Arthur Conan Doyle. Słynny angielski pisarz, autor sagi o Sherlocku Holmesie, chce napisać nową powieść na podstawie dochodzeniowych metod Murdocha. Literat bierze więc udział w prowadzonym przez kanadyjskiego policjanta śledztwie.
