Sherlock Holmes znajduje w gazecie wiadomość o wyjściu z więzienia, po 6 latach, groźnego przestępcy, Petera Channinga, którego pomógł ująć londyńskiej policji. W tej samej gazecie jest również wiadomość o zastrzeleniu mężczyzny, który był świadkiem w procesie Channinga. Wkrótce ginie kolejny świadek zeznający przed laty w tej sprawie. Sherlock Holmes spotyka Channinga, zaprasza go do herbaciarni na rozmowę. Dowiaduje się, że uwolniony bandyta planuje zemstę również na nim. Holmes uprzedza go, że nie zamierza biernie czekać na śmierć i gotów jest odpłacić tym samym. Rozpoczyna się psychologiczny pojedynek między detektywem i przestępcą.
